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  • 慢点富:行业聚焦 新财富时代已经到来决战下一个投资风口

  • 发布时间:2019-04-08 20:28
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  •   3月15日,结束,国务院总理答记者会,对经济增长、就业、改革、民生等问题,做了详细的解答。上释放了对5G、减税降费、房地产等市场重点关注的问题相关政策。政策对市场的影响如何,对行业后续发展有哪些影响,看看市场怎么

      中金网汇信APP讯 :3月15日,结束,国务院总理答记者会,对经济增长、就业、改革、民生等问题,做了详细的解答。上释放了对5G、减税降费、房地产等市场重点关注的问题相关政策。政策对市场的影响如何,对行业后续发展有哪些影响,看看市场怎么说。

      经济下行有底线年政府工作报告中,对于当前形势的描述发生了较大变化,体现出目前我国经济下行压力巨大。本年度政府工作报告中直言“国内经济下行压力加大,消费增速减慢,有效投资增长乏力”,表明目前经济并未企稳,也体现出近期市场对经济的乐观预期可能落空。2019年GDP增速目标下调至6%~6.5%区间范围,对经济下行容忍度增加,但依然有底线。

      对此华创证券认为,今年经济大概率呈平滑的“U”型,前两个季度经济数据基数较大,且二季度房地产投资可能面临大幅下滑的压力,经济在上半年难以企稳,GDP增速甚至可能接近6%,但是下半年,随着减费降税、降准等宽信用政策进一步发挥效用,预计我国经济可能触底回升。

      方正证券认为,2019年GDP目标设定由具体值变成区间值预示宏观调控效果的不确定性上升。一方面,由于大量约束条件(如宏观杠杆率偏高、劳动生产率低增长等)的存在,政策层通过财政货币政策稳定经济增速的难度在加大。另一方面,增长目标下限6.0%是近三十年来中国经济增长的最慢速度,表明政策层对经济增长下滑的容忍度上升;这也意味着政策层在保持经济运行在合理增长区间的同时,将解决结构性问题放在更重要的位置。控制债务风险,治理环境和精准扶贫都将是2019年经济工作的内容。

      今年的工作报告对财政政策的表述为,“正确把握宏观政策取向,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,确保经济运行在合理区间”,定调了今年的财政政策比去年更加宽松。但是积极的财政政策并未走“大兴基建、房地产”的老路,而是更加注重结构调整。

      华创证券认为,从总量来看,财政力度整体加大,但投向基建的金额只有小幅的增长,但降度大幅增加;此外减税降费也分结构,偏向制造业和小微企业。招银国际同样认为,积极的财政政策,更加注重提质增效、激发微观主体活力,主要发力点在于2万亿的减税降费措施,进一步凸显出政府“放水养鱼”、减轻企业经营负担、激发市场主体活力的政策意图。

      期间,5G再次成为市场热点,5G走进现场,广场和新闻中心实现5G网络覆盖,工信部部长苗圩更是表示很快会发放5G牌照,进一步增加了市场对5G商用落地的期待。市场上纷纷看好2019年5G的表现,华融证券表示,2019年将开展5G试商用,整个通信产业链相关公司有望实现业绩的初步释放;并且,2019年运营商有望实现试商用的规模化集采,一方面,通过试商用进一步催熟技术应用和相关产业链公司,另一方面,通过集采可以进一步确定相关厂商未来的参与格局。随着5G建设的深化,继续看好通信5G板块的相关通信设备商以及上游供应商。

      华泰证券认为,5G不仅仅是通信产业确定的发展趋势,也将带动传统产业变革,MECSDNNFV等新技术在带来网络架构深刻变化的同时也将推动包括车联网、无人驾驶、工业互联网等在内的新应用场景落地。

      房地产税的每一次官方表态都能拨动人们敏感的神经。继3月5日政府工作报告中明确提出“稳步推进房地产税立法”后,3月8日的十三届全国第二次会议上再次提到房地产税法,立刻引起广泛关注。市场统一认为年内房地产税并不会落地,但推地产税将是必然趋势。

      中原地产首席分析师张大伟认为,房地产税法在工作报告中明确说是“稳步推进”,稳步是指有把握地按一定步骤进行,与之前的‘稳妥’即稳当可靠的意思相比,代表房地产税逐渐进入制定程序中,房地产税落地的速度预期在加快。至于落地时间,他表示“稳步推进下的房产税,还需要一定时间,房地产税目前在积极准备草案阶段,短期出台可能性不大。”

      东北证券认为,今年报告提出要稳步推进房地产税立法,与去年的表述并未有明显的变化,因此年内房地产税立法不会落地。全联房地产商会创会会长聂梅生亦指出,2019年仍将是房地产税落地的准备之年,继续完善诸如调查研究之类的前期准备工作。

      的政策基本符合市场预期,对于5G牌照发放的表述是市场未能预料到的,将加快5G的建设,带动上下游企业的发展,同时制造业超预期的增值税改革,也对5G产业链的制造企业形成一大利好。对于政策支持的重点行业可以进行适当的关注。

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